Trustax GmbH
Die KI-Beratungsgesellschaft für Steuerkanzleien, Anwaltskanzleien, Versicherungsagenturen, Finanzberater und Inkassobüros. Wir haben für Trustax den kompletten Vertrieb aufgebaut – von der Strategie bis zum eingespielten Team.
Ein eigenes Firmen-KI-System für Kanzleien und Finanzdienstleister
Trustax verbindet ein DSGVO-konformes, in Europa gehostetes Firmen-GPT nahtlos mit der bestehenden Software der Kanzlei – und automatisiert nur, wo es wirklich Sinn ergibt.
Eigenes Firmen-GPT
Ein DSGVO-konformes, in Europa gehostetes KI-System, das alle Unternehmenssysteme der Kanzlei miteinander verbindet.
Automatisierte Dokumentenverarbeitung
KI-gestützte Erfassung, Plausibilitätsprüfung und Kategorisierung von Belegen statt manueller Fleißarbeit.
Mandanten-Onboarding
Vollautomatisierte Prozesse vom Erstkontakt bis zur fertigen DATEV-Akte – ohne manuellen Mehraufwand.
KI-gestützte Follow-ups
Automatische Lead-Nachverfolgung per E-Mail, damit keine Anfrage einer Kanzlei mehr liegen bleibt.
Systemintegration
Nahtlose Anbindung an DATEV, BMD, Steuerboard, RA-MICRO, Outlook, Salesforce und Teams.
KI-Compliance
DSGVO-, §203-StGB- und EU-AI-Act-konforme Prozesse, gehostet ausschließlich innerhalb der EU.
Was Trustax für seine Kunden erreicht
Zahlen aus der laufenden Zusammenarbeit mit Steuerkanzleien und Wirtschaftsprüfern.
Referenzen aus Steuerkanzleien
Ein Auszug aus den Ergebnissen, die Kanzleien mit Trustax erzielt haben.
35% weniger Bearbeitungszeit bei der Einkommensteuer-Vorbereitung, über 7.000 € monatliche Einsparung und über 500 zusätzliche Mandate bei gleichbleibenden Ressourcen.
Vollautomatisiertes Mandanten-Onboarding mit mehrfacher DATEV-Anbindung – vom Erstkontakt bis zur fertigen Akte ohne manuellen Zusatzaufwand.
Rund +12% Margensteigerung durch den gezielten Einsatz der automatisierten Prozesse von Trustax.
52% weniger Bearbeitungszeit und +15% Umsatz innerhalb von nur 3 Monaten.
Wir haben den Vertrieb für Trustax aufgebaut
Als Sales-as-a-Service-Partner haben wir für Trustax nicht nur verkauft, sondern ein komplettes, skalierfähiges Vertriebssystem aufgebaut.
Analyse
Analyse von Zielgruppe, Angebot und Marktpotenzial im Steuerberater- und WP-Umfeld.
Angebotsentwicklung
Entwicklung eines Angebots, das die Sprache und Bedürfnisse von Kanzleien wirklich trifft.
Vertriebsaufbau
Aufbau skalierbarer Vertriebsprozesse mit klaren KPIs – unabhängig von einzelnen Personen.
Recruiting & Ausbildung
Recruiting und Ausbildung von Vertriebsmitarbeitern auf Provisionsbasis speziell für Trustax.